中商情報(bào)網(wǎng)訊：氫燃料電池指的是氫通過(guò)與氧的化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生電能的裝置。和電動(dòng)車相比，氫燃料電池車?yán)m(xù)航足、加氫快；和傳統(tǒng)燃油車比，氫燃料電池車又具有節(jié)能減排的屬性。因此，氫能源汽車被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉雌嚕_(kāi)發(fā)氫能已引起各國(guó)的高度重視。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

氫燃料電池汽車上游為汽車零部件生產(chǎn)，主要包括氫燃料電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)、儀表盤(pán)、車燈等。汽車廠商將各種零部件組裝成氫燃料電池汽車，下游為汽車保險(xiǎn)、汽車金融、汽車售后維修、汽車養(yǎng)護(hù)、汽車IT等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、氫燃料電池

（1）市場(chǎng)規(guī)模

2020年由于疫情和政策影響，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場(chǎng)還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為46%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)外燃料電池技術(shù)差距大，國(guó)產(chǎn)化率亟待提升。目前燃料電池產(chǎn)業(yè)在我國(guó)發(fā)展迅速，但主要以整車組裝、示范運(yùn)營(yíng)為主，產(chǎn)業(yè)鏈中電堆、膜電極、雙極板等核心技術(shù)布局較少。從燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)集成度、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性和壽命、成本控制、氫氣儲(chǔ)存等技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，國(guó)內(nèi)水平距離國(guó)際水平差距較大。目前我國(guó)自主研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外成熟技術(shù)的廠商并存，但關(guān)鍵部件材料性能與生產(chǎn)亟待提升。

近年來(lái)中國(guó)氫燃料電池裝機(jī)量增速快，頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。2020年，中國(guó)燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)份額中愛(ài)德曼占比最高，達(dá)20.1%。其次分別為億華通（15.4%）、國(guó)鴻重塑（11.9%）、探索汽車（11.6%）及濰柴動(dòng)力（10%）。這些廠家以系統(tǒng)集成為主，核心零部件仍高度依賴進(jìn)口。

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（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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2、電機(jī)

（1）裝機(jī)量

隨著我國(guó)汽車的電動(dòng)化進(jìn)程不斷加快，而全面電動(dòng)化首先是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電動(dòng)化，驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)作為各類新能源汽車的核心零部件，是整車實(shí)現(xiàn)機(jī)械能與電能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。2020年，中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為146.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量將達(dá)到298.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)103.90%；預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量將達(dá)到419.4萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)市場(chǎng)份額來(lái)看，2020年比亞迪電機(jī)的市場(chǎng)份額最大，為13.2%；其次特斯拉電機(jī)的市場(chǎng)份額為9.9%；方正電機(jī)的市場(chǎng)份額為6.7%。蔚然動(dòng)力、寧波雙休、大眾汽車、日本電產(chǎn)、博格華納、進(jìn)精電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)份額擠進(jìn)全國(guó)前十，市場(chǎng)份額分別為6.0%、5.9%、5.2%、5.1%、4.0%、3.4%、3.0%。

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（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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3、電控系統(tǒng)

汽車電控即汽車電子控制系統(tǒng)，基本由傳感器、電子控制器（ECU）、驅(qū)動(dòng)器和控制程序軟件等部分組成，與車上的機(jī)械系統(tǒng)配合使用，并利用電纜或無(wú)線電波互相傳輸訊息，進(jìn)行的“機(jī)電整合”。

新能源汽車的興起帶來(lái)新能源汽車電控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車電控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)154.3億元，2016-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.4%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)158.6億元。

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三、中游分析

1、產(chǎn)銷情況

2021年1-10月我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷分別達(dá)940輛和953輛，同比分別增長(zhǎng)45.3%和44.8%。氫能源作為清潔脫碳的二次能源，國(guó)家和地方對(duì)氫能的發(fā)展高度重視。隨著碳中和相關(guān)政策逐步出臺(tái)以及氫燃料電池技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)，我國(guó)氫燃料電池汽車將迎來(lái)新一輪機(jī)遇。

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氫能源作為清潔脫碳的二次能源，國(guó)家和地方對(duì)氫能的發(fā)展高度重視。隨著碳中和相關(guān)政策逐步出臺(tái)以及氫燃料電池技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)，我國(guó)氫燃料電池汽車將迎來(lái)新一輪機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量將超3萬(wàn)輛。

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2、重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1、汽車后市場(chǎng)

汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車后所需要的一切服務(wù)。也就是說(shuō)，汽車后市場(chǎng)是汽車從售出到報(bào)廢的過(guò)程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模由2016年8800億元增長(zhǎng)至2019年13300億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.8%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到16200億元。

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2、汽車售后維修

近年來(lái)隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車后市場(chǎng)也得到快速發(fā)展，而作為其重要的組成部分，維修和保養(yǎng)行業(yè)也增長(zhǎng)迅速。中國(guó)汽車售后維修市場(chǎng)從2016年的4490億元增長(zhǎng)至2019年的6770億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.67%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至8971億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車保險(xiǎn)

汽車保險(xiǎn)是我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中份額最重的一項(xiàng),隨著中國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,我國(guó)的汽車保險(xiǎn)業(yè)也將迎來(lái)一個(gè)黃金期。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的6835億元增長(zhǎng)至2019年的8188億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.21%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)8960億元。

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