2021年中國數據中心產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-07-07 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：數據中心是全球協作的特定設備網絡，用來在internet網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息。數據中心是互聯網、云計算和人工智能等領域的通用支撐技術。建設數據中心，不僅能夠創造新型信息消費市場，為經濟增長提供更多動能，也具備戰略意義。

一、產業鏈

數據中心產業鏈中，上游為基礎設施主要包括IT設備、非IT設備、軟件及建設工程；中游為數據中心運營服務商；下游為應用行業，主要包括互聯網行業、金融業、軟件業及制造業等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.IT設備

數據顯示，在硬件采購成本中，服務器占比最大達69%。網絡設備（交換機和路由器）、安全設備、存儲設備和光模塊/光纖等分別占數據中心設備采購成本的11%、9%、6%和5%，不同方案略有不同，但總體上服務器成本占IDC硬件成本70%左右。

數據來源：中商產業研究院整理

（1）AI服務器

除存儲型服務器之外，互聯網數據中心（IDC）還需要面對比例不小的算力型服務器。此類服務器的重要應用就是人工智能。數據顯示，2019年中國AI服務器出貨量為7.9萬臺，同比增長47%。2019年中國人工智能軟件及應用市場規模達28.9億美元。包括硬件在內，整體市場規模達到60億美元，預計到2021年中國人工智能軟件及應用市場規模將達到46.4億美元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.基礎建設

數據顯示，我國數據中心基礎建設成本中，柴油發電機組占比最大達23%，其次為電力用戶站占比達20%，UPS電源占比達18%。配電柜、冷水機組、精密空調、機柜、列頭柜、靜電地板、冷卻塔占比較小，分別達8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。

數據來源：Bloomberg、中商產業研究院整理

（1）機架

數據中心服務器機架主要用于容納數據中心IT設備，如：服務器、存儲器、HUB和網絡交換機等，旨在提高數據中心網絡管理和運營的效率。隨著數據中心對計算能力與空間需求的不斷增加，服務器機架變得越來越重要。

數據顯示，截至2019年底，我國在用數據中心（DC）機架總規模達到315萬架，近5年年均增速超過30%，大型以上數據中心增長較快，數量超過250個，機架規模達到237萬架，占比超過70%；規劃在建大型以上數據中心超過180個，機架規模超過300萬架，保持持續增長勢頭。中商產業研究院預測，2021年我國數據中心（DC）總機架數量可達429萬架，大型規模以上機架數量可達361萬架。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）機柜

在傳統的概念中，機柜就是數據中心機房的網絡設備、服務器等設備的一個載體。數據顯示，2019年中國互聯網數據中心（IDC）機柜規模達到了244萬個，同比2016年的124萬個，規模增長了大約1倍，2017年-2019年每年新增的互聯網數據中心（IDC）機柜規模均在40萬個左右。中商產業研究院預測，2021年我國互聯網數據中心（IDC）機柜規模可達324萬個。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場收入

受新基建、網絡強國、數字經濟等國家政策影響以及新一代信息技術發展的驅動，我國互聯網數據中心（IDC）業務收入保持高速增長。根據中國信息通信研究院統計，2019年我國IDC行業市場收入達到878.3億元左右，近三年復合增長率約26%，預計未來仍將保持快速增長勢頭，2021年IDC行業市場收入可達1281.7億元。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

2.市場占比

根據工信部的定義，超大型數據中心是指規模大于等于10000個標準機柜的數據中心；大型數據中心是指規模大于等于3000個標準機柜小于10000個標準機柜的數據中心；中小型數據中心是指規模小于3000個標準機柜的數據中心。從數據中心類型來看，超大型數據中心占比正在持續提升。超大型數據中心的占比已經從2016年的11%提升到了2019年的22%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

3.工作負載實例數

數據中心（DC），即一個組織或單位用以集中放置計算機系統和諸如通信和存儲這樣的相關設備的基礎設施；互聯網數據中心（IDC）是指一種擁有完善的設備、專業化的管理、完善的應用的服務平臺，與數據中心的區別在于有網絡的接入，且對外提供服務；云計算數據中心是指可適應云計算的數據中心，通過軟件定義數據中心，并對外提供彈性服務。

數據顯示，2019年我國傳統數據中心實例數達393.3百萬個，云數據中心實例數達39.1百萬個。中商產業研究院預測，2021年我國傳統數據中心實例數及云數據中心實例數分別達524.2百萬個、35.7百萬個。