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2024Q1全球五大晶圓廠設備制造商營收同比下滑9%!

2024-06-21 來源: 芯智訊
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關鍵詞: 晶圓 半導體 ASML

近日,市場研究機構Counterpoint research最新公布的報告顯示,2024 年第一季度,全球五大晶圓廠設備 (WFE) 制造商的營收同比下降了 9%,原因是客戶對尖端半導體的投資延遲,但 DRAM 需求強勁在一定程度上抵消了這一影響。


在這五大半導體設備制造商當中中,ASML 和東京電子的營收分別同比下降了 21% 和 14%。與 2023 年相比,應用材料、泛林集團和科磊的營收均下降了個位數(shù)。


不過相較上一季,ASML營收衰退26%,科磊營收衰退5%,主要因為客戶調整先進節(jié)點產(chǎn)能;應用材料與泛林集團營收則持平,而東京電子則受惠于DRAM與NAND需求強勁,營收成長18% 。


2024 年第一季度,五大 WFE 制造商在中國的收入同比增長 116%,這主要是由于 DRAM 出貨量增加。物聯(lián)網(wǎng)、汽車和5G等應用領域的中端關鍵和成熟節(jié)點的強勁需求可能會持續(xù)到今年年底。


由于 NAND 支出增加以及人工智能日益普及帶來的強勁 DRAM 需求,2024 年第一季度前五大 WFE 制造商的內存收入同比增長 33% 。由于客戶對尖端半導體的投資延遲,代工部門的收入同比下降 29%。


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Counterpoint research的高級分析師 Ashwath Rao表示:“2024 年第一季度存儲收入大幅增長,表明該領域開始好轉,并在 2024 年下半年實現(xiàn)更強勁的復蘇。盡管短期市場存在不確定性,但我們預計復蘇將在第二季度繼續(xù),并可能在下半年回升。雖然第一季度的訂單量較上一季度有所下降,但由于近期美國的補貼和 2025 年 2nm 技術的加速,我們預計未來幾個季度的訂單量將保持健康。


展望未來,人工智能正在成為健康的技術轉型和芯片制造商的首要任務。個人電腦、智能手機和服務器中人工智能的采用將推動工具制造商的收入增長,而戰(zhàn)略投資可能導致 2024 年毛利率略有調整。這為 2025 年行業(yè)趨于穩(wěn)定后強勁反彈奠定了基礎。”


關于中國市場,Rao 表示:“2024 年第一季度對中國的銷售額增長抵消了其他地區(qū)收入的下降。中國一直在加大對 DUV 設備的投入,并創(chuàng)造性地將其用于一些領先節(jié)點,例如多重圖案化等技術。”中國芯片制造商目前的重點是提高該國的芯片制造能力,并培養(yǎng)不受外部控制和西方供應商的技術獨立性。


Counterpoint research預計2024年全年營收將較2023年增長4%,而2025年營收同比增長預計將達到兩位數(shù),增長動力來自前沿邏輯和代工廠產(chǎn)能增加、生成式AI和高性能計算(HPC)等應用,以及終端芯片需求的復蘇。


另據(jù)The register報道,Gartner 半導體和電子團隊副總裁分析師 Gaurav Gupta表示:“在我們最新的(2024 年第一季度)WFE 預測中……隨著存儲生產(chǎn)商增加支出,2024 年 WFE 收入將增長 1.9%,2025 年將增長 7%。在所有不同情況下,我們的 2024 年第一季度 WFE 收入也低于 2023 年第四季度。不過,總體而言,2024 年將略高于 2023 年。”他指出,這是由于存儲晶圓廠商支出復蘇所致。


Gupta 補充道:“通常情況下,第一季度是 WFE 銷售的季節(jié)性疲軟季度,因此與 2023 年第四季度相比出現(xiàn)下降也就不足為奇了(通常第四季度是 WFE 銷售回升的時候,而對于 2023 年而言,由于擔心專家的控制和限制,中國的大量購買也推動了 WFE 的銷售)。”



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