2024年中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-05-15 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：智能座艙

中商情報網(wǎng)訊：智能座艙是基于智能化、萬物互聯(lián)的背景下的車內(nèi)應(yīng)用場景，通過整合駕駛信息和車載應(yīng)用，利用車載系統(tǒng)的強大信息數(shù)據(jù)處理能力，為駕駛者提供高效且科技感的駕駛體驗。近年來，隨著汽車智能化浪潮來臨以及自動駕駛高速發(fā)展，智能座艙已成為整車智能化發(fā)展的核心構(gòu)成，市場需求持續(xù)提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈主要由硬件、人機交互技術(shù)、軟件、整車制造組成。硬件包括以液晶儀表盤、液晶中控屏、后座娛樂系統(tǒng)、HUD、智能音響為主的座艙電子，以及以智能座椅、流媒體后視鏡、空調(diào)系統(tǒng)、氛圍燈、智能遮陽板、玻璃為主的座艙內(nèi)飾。人機交互技術(shù)主要為人臉識別、語音識別、觸摸識別、手勢識別、虹膜識別、生物識別。軟件主要包括座艙SoC芯片、中間件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件系統(tǒng)、虛擬層Hypervisor。整車制造主要為燃油車制造和新能源汽車制造。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、智能座艙市場現(xiàn)狀

1.智能座艙市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年我國智能座艙市場規(guī)模1300億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1528億元，2026年有望達(dá)2127億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能座艙裝配率

由于車型換代較快、國產(chǎn)新勢力加入等因素，我國市場10-75萬的中低端-中高端車型智能座艙裝配率較高，均超過50%。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價位區(qū)間為10-25萬元，達(dá)到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價格區(qū)間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。未來隨著智能座艙成本進(jìn)一步的降低、舊款車型開始換代，我國智能座艙裝配率還有很大的提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要部件滲透率

當(dāng)前，智能座艙主要部件中，液晶中控、液晶儀表盤滲透率較高，分別為90%、50%，SoC滲透率35%，HUD、智能座艙域控制器滲透率較低，分別為10%、4%。

數(shù)據(jù)來源：畢馬威、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能座艙重點企業(yè)

目前，我國企業(yè)陸續(xù)涉足智能座艙領(lǐng)域，爭相在新賽道謀取紅利。智能座艙重點企業(yè)包括華陽集團(tuán)、遠(yuǎn)峰科技、德賽西威、均勝電子、索菱股份、路暢科技。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能座艙企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、硬件

1.液晶中控屏

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國液晶面板屏行業(yè)深度研究報告》顯示，目前國內(nèi)中控屏滲透率超90%，2023年中國液晶中控屏市場規(guī)模429億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和多屏化助力市場規(guī)模增長，2024年中國液晶中控屏市場規(guī)模將達(dá)441億元，2026年將達(dá)467億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.液晶儀表盤

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國汽車儀表盤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2023年中國液晶儀表盤市場規(guī)模182億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國液晶儀表盤市場規(guī)模將達(dá)201億元，2026年將增至245億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.流媒體后視鏡

前裝市場處于起步階段，滲透率較低。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智慧視聽電子系列專題之中國流媒體后視鏡產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國流媒體后視鏡市場規(guī)模14億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國流媒體后視鏡市場規(guī)模將達(dá)21億元，2026年將增至50億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.HUD

HUD（抬頭顯示）技術(shù)路線包括組合型抬頭顯示系統(tǒng)C-HUD、風(fēng)擋型抬頭顯示W(wǎng)-HUD和增強現(xiàn)實型抬頭顯示系統(tǒng)AR-HUD。近幾年，W-HUD成本逐步下探，成為HUD前裝市場的主流方案之一，C-HUD存在安全問題已經(jīng)逐步退出市場，AR-HUD是各大車企和供應(yīng)商重點布局的前瞻技術(shù)。近年來，我國HUD市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國抬頭顯示器（HUD）產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國AR-HUD及W-HUD市場規(guī)模分別為74億元、47億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AR-HUD及W-HUD市場規(guī)模將分別達(dá)到120億元、55億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能座艙硬件競爭格局

國內(nèi)中控屏前裝市場國產(chǎn)供應(yīng)商CR5為46.4%，市場有進(jìn)一步集中的趨勢。液晶儀表的競爭格局較為集中，高端汽車儀表市場幾乎被中外合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)壟斷，CR5達(dá)到80%。前裝市場的流媒體后視鏡供應(yīng)商較少，競爭格局相對簡單，CR5超過90%。流媒體后視鏡后裝賽道參與者眾多，競爭較為激烈。HUD技術(shù)專利集中度較高，此前被海外企業(yè)壟斷。近年來，國內(nèi)廠商積極布局HUD，搶奪HUD市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、人機交互

1.人臉識別市場規(guī)模

計算機、光學(xué)成像等相關(guān)技術(shù)的高速發(fā)展，使得人臉識別在安防、金融等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人臉識別行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報告》顯示，2022年我國人臉識別行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到68億元，同比增長21.4%，2023年增至85億元。隨著人臉識別技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用滲透的不斷深入，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年我國人臉識別市場規(guī)模將突破100億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人臉識別算法TOP10企業(yè)

人臉識別算法是指在檢測到人臉并定位面部關(guān)鍵特征點之后，主要的人臉區(qū)域就可以被裁剪出來，經(jīng)過預(yù)處理之后，饋入后端的識別算法。“2023人臉識別算法TOP10企業(yè)排行”顯示，TOP10企業(yè)分別為商湯科技、瑞為技術(shù)、云從科技、騰訊優(yōu)圖、快手科技、依圖科技、曠視科技、海康威視、阿里云、漢王科技。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、軟件

1.座艙SoC芯片市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車座艙SOC行業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機會分析報告》顯示，2023年中國智能座艙SoC市場規(guī)模108億元，中商產(chǎn)業(yè)研究分析師預(yù)測，2024年中國智能座艙SoC市場規(guī)模將達(dá)143億元，2026年將達(dá)到266億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.座艙SoC芯片國產(chǎn)化率

2023年的中國乘用車市場，本土座艙SoC市場覆蓋率僅約4.8%，隨著政策推動及技術(shù)成熟，預(yù)計國產(chǎn)座艙SoC市場滲透率將進(jìn)一步提升，至2030年預(yù)計可達(dá)25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.座艙SoC芯片重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、整車制造

1.汽車

我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年，我國汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬輛，創(chuàng)歷史新高。2024年1-4月，汽車產(chǎn)銷分別完成901.2萬輛和907.9萬輛，同比分別增長7.9%和10.2%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車

近年來，中國新能源汽車銷量穩(wěn)步增長。2023年中國新能源產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。2024年1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成298.5萬輛和294萬輛，同比分別增長30.3%和32.3%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的32.4%。