GPU成為新的王者

云廠商作為AI算力需求的主要承載方，一場由GPU主導的變革正在悄然興起，這場變革的突出表現在云廠商紛紛下場造芯，結合GPU的短缺、高昂成本、應對云服務更加智能化、自主化、靈活化和可擴展化的需求和廣闊前景。

微軟、Meta、Google、亞馬遜、特斯拉以及國內的阿里、百度、騰訊等都在投入更多資源研發AI芯片，甚至OpenAI都開始籌備芯片項目。

從時間節點來看，谷歌TPU v5e于2023年8月發布，成為人工智能硬件領域的強大力量，專為大型語言模型和生成式人工智能量身定制。

11月初，微軟也采取了類似的思路，首款人工智能芯片Maia 100問世。隨后亞馬遜宣布推出最新的Trainium2，其性能是其前一代的四倍，能源效率是其兩倍。

國內華為、阿里、百度等云巨頭在自研AI芯片方面也在傾力押注，逐級迭代。

英偉達GPU全球貨源緊張

據Verified Market Research數據統計，2027年全球GPU市場規模有望達到1853.1億美元，年平均增速高達32.82%，千億級賽道風口已至。

據行業曝料，2023年第四季度，NVIDIA GPU供應量在全球范圍內都被嚴格限制，導致全球市場都出現了明顯的供不應求。

在這種情況下，無論是歐美還是中國，廠商和銷售渠道都在拼命搶貨。

對于中國市場來說，情況更加不樂觀，尤其是1月份屬于季度末期，2月份又有春節假期。

因此，預計近期NVIDIA GPU和顯卡的供應量都會非常有限，不排除部分產品價格上漲。

至于NVIDIA為何會控制供應量，確切原因不得而知，猜測很大可能是優先將產能供給加速計算卡所用的高性能GPU。

畢竟，計算GPU的利潤要比游戲GPU豐厚得多，尤其是眼下AI需求一浪高過一浪，而計算GPU規模龐大、技術復雜，對于產能的要求也更高。

2024年英偉達市場

在AIGC浪潮爆發下，英偉達可以說是2023年半導體市場最大贏家，該公司營收也躍居全球最大半導體公司。

據媒體猜測，GPT-4至少需要8192張H100芯片，以每小時2美元的價格，在約55天內可以完成預訓練，成本約為1.5億元人民幣。

而且 ，ChatGPT所需要的AI芯片并不是固定的，而是逐次遞增。ChatGPT越聰明，背后的代價是所需算力越來越多。

據摩根士丹利預測，到了GPT-5大概需要使用2.5萬個GPU，約是GPT-4的三倍之多。

英偉達正在經歷一場比“挖礦時代”更瘋狂的市場浪潮，一方面英偉達產能受限于臺積電、HBM、CoWos封裝等產能，H100的“嚴重缺貨問題”至少會持續到2024年底。

另一方面，巨大缺口也導致英偉達H100暴漲，有報道稱，英偉達的H100 AI加速卡的物料成本約為3000美元，而在年中售價已經達到了3.5萬美元左右，甚至在eBay上賣出了超過4w美元的價格。

研究機構Omdia披露，英偉達在2023年第二季度的H100出貨量為900噸。按照單片H100GPU的重量約為3千克，那么英偉達在二季度售出了約30萬片H100。

到了三季度，英偉達大約賣出了50萬臺H100和A100 GPU。每家能夠分到的GPU數量有限，Meta和微軟各自采購了15萬個H100GPU，谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊則各采購了5萬片。

如此龐大的GPU需求量，導致基于H100的服務器需要36~52周的時間才能交付。按照英偉達官方的說法，2024年一季度之前的GPU芯片早已全部售罄。業內預估，明年英偉達的出貨量將達到150萬-200萬顆。

國產GPU2024年表現

國產GPU正迅速走過進入“從可用到好用”的迭代階段。華為海思、燧原科技、壁仞、天數智芯、沐曦、珠海芯動力、摩爾線程、海光等廠商在GPU產品、集群、生態和應用層面全面發力，表現可圈可點。

深存科技創始人&CEO袁靜豐總結，2023年國產GPU廠商面對國內市場，在更加務實地在做產品、建生態、推應用，在這些層面各家都有一定的優勢，而準確定位是關鍵。

去年9月28日，燧原科技宣布完成D輪融資，總額為20 億元，超過15家機構參與，成為AI芯片領域最大規模的融資事件之一。

摩爾線程首個全國產千卡千億模型訓練平臺——摩爾線程KUAE智算中心揭幕儀式舉辦，宣告國內首個以國產全功能GPU為底座的大規模算力集群正式落地。

展望2024年，無論是禁運以及供應缺口等問題，國產GPU的機遇依舊“在線”。

結尾：

總而言之，2024年的GPU還充滿變數。

從市場的角度看，無論是當下多先進的技術，到最后終將會越來越普世，就看在2024年如何進攻戰場了。