中商情報網(wǎng)訊：碳纖維，指的是含碳量在90%以上的高強度高模量纖維，耐高溫居所有化纖之首。碳纖維用腈綸和粘膠纖維做原料，經(jīng)高溫氧化碳化而成。近兩年來我國碳纖維產(chǎn)業(yè)高速增長，2022年國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)能供應量首次超過進口量。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應，中游為碳纖維中間品，下游為不同應用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.原油

碳纖維行業(yè)技術(shù)壁壘高，碳化氧化是關(guān)鍵。其主要原料丙烷可從原油中制得，丙烷經(jīng)選擇性催化脫氫（PDH）可得到丙烯。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國原油市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2023年8月份，生產(chǎn)原油1747萬噸，同比增長3.1%，增速比7月份加快2.1個百分點，日均產(chǎn)量56.4萬噸。2023年1-8月份，生產(chǎn)原油13985萬噸，同比增長2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.丙烯

（1）產(chǎn)量

近年來，受下游產(chǎn)品聚丙烯的快速增長，引起了國內(nèi)丙烯的短缺，國內(nèi)丙烯產(chǎn)量持續(xù)快速擴張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+丙烯市場前景研究報告》顯示，2022年中國丙烯產(chǎn)量約為4333.8萬噸，同比增長0.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年產(chǎn)量將達4800萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

2022年中國丙烯產(chǎn)能快速增長，共計新增總產(chǎn)能601萬噸，全國總產(chǎn)能達5668萬噸。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.丙烯腈

（1）產(chǎn)量及產(chǎn)能

丙烯腈是一種無色易燃易揮發(fā)的液體，具有特殊的杏仁氣味。微溶于水，易溶于一般溶劑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《精細煤化工系列專題之中國丙烯腈市場調(diào)查與行業(yè)前景預測研究報告》顯示，2022年中國丙烯腈產(chǎn)量322.2萬噸，產(chǎn)能約380.9萬噸，分別同比增長23.31%和20.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國丙烯腈產(chǎn)量和產(chǎn)能將分別增長至340.5萬噸和408萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）表觀消費量

目前，中國丙烯腈表觀消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《精細煤化工系列專題之中國丙烯腈市場調(diào)查與行業(yè)前景預測研究報告》顯示，2022年表觀消費量約為270萬噸，同比增長3.45%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國丙烯腈表觀消費量將達286萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場調(diào)查與投資前景研究報告》顯示，中國碳纖維市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2017年的38.1億元增長至2022年的128.1億元，年均復合增長率達27.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國碳纖維市場規(guī)模將達153.7億元。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能分布情況

2022年，我國大陸產(chǎn)能在全球市場遙遙領(lǐng)先，占比43%，位居第一。美國、日本技術(shù)優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能占比分別為19%、10%。匈牙利、墨西哥、韓國、中國臺灣、法國、德國占比分別為6%、5%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.需求量

碳纖維需求量持續(xù)增長，國產(chǎn)供給占比超六成。2022年，我國碳纖維的總需求為7.44萬噸，同比增長19.23%。未來隨著航空航天、風電葉片、碳/碳復合材料等新興產(chǎn)業(yè)需求的帶動，預計2023年中國碳纖維總需求將達8.23萬噸，國產(chǎn)碳纖維的市場占比也將逐漸提高。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國產(chǎn)化率情況

隨著我國碳纖維龍頭企業(yè)產(chǎn)能的快速投放，碳纖維市場供需缺口逐漸緩解，進口部分有望實現(xiàn)國產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，2021年碳纖維國產(chǎn)化率水平已達47%，較2020年提升13個百分點，2022年碳纖維國產(chǎn)化率約為53%，預計2023年碳纖維國產(chǎn)化率水平將達56%。

數(shù)據(jù)來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，中國碳纖維相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省和江蘇省，均為5家。其次為北京市，共有4家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.風電設(shè)備

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《3060碳中和系列專題之中國風電機組行業(yè)研究報告》顯示，截至2023年8月底，全國風電裝機容量39537萬千瓦，同比增長14.8%；風電新增裝機容量2892萬千瓦，同比增加1278萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車制造

（1）產(chǎn)銷情況

2023年8月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，同比分別增長7.5%和8.4%。1－8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）汽車銷量排行

2023年1-8月中國汽車零售銷量前十廠商銷量合計909.11萬輛，市場份額合計59.2%。比亞迪汽車銷量最高達178.34萬輛，市場份額為11.6%。一汽大眾、長安汽車排名第二和第三，零售銷量分別為113.39萬輛、102.89萬輛，市場份額分別為7.4%、6.7%。奇瑞汽車、吉利汽車、上汽大眾、特斯拉中國、上汽通用、長城汽車、廣汽豐田進入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車銷量漲幅最大達82.1%，特斯拉中國、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車銷量漲幅超10%。一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用零售銷量負增長。

資料來源：乘聯(lián)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.房屋建筑

根據(jù)2022年1月發(fā)布的《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2025）》，建筑業(yè)將大力推行產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，初步形成綠色及低碳的生產(chǎn)模式，信息技術(shù)的應用范圍更加廣泛，房屋安全及質(zhì)量穩(wěn)步提高。中國的建筑板塊將繼續(xù)在支持經(jīng)濟及穩(wěn)定就業(yè)方面發(fā)揮越來越重要的作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+建筑業(yè)市場前景研究報告》顯示，2022年市場規(guī)模約為18.7萬億元，同比增長3.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，中國房屋建筑工程行業(yè)的總市場規(guī)模預期于2023年達至19.8萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理