2023年中國3D打印行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-03-07 來源：中商產業研究院

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關鍵詞： 3D打印

中商情報網訊：3D打印即快速成型技術的一種，又稱增材制造，它是一種以數字模型文件為基礎，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構造物體的技術。當前我國3D打印行業滲透率不到0.1%，未來有望成長為大千億級別行業。

一、產業鏈

3D打印行業上游為原材料及零件，包括3D打印原材料、關鍵零部件和軟件配套等，中游為設備制造和打印服務，下游應用領域包括航天航空、醫療健康、教育創新、文化創意、鑄造模具、汽車工業等。

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二、上游分析

1、3D打印原材料

3D打印原材料是影響3D打印產品質量的重要因素之一，是3D打印技術發展的物質基礎。3D打印原材料目前主要可分為金屬材料、非金屬材料。

數據顯示，在我國整個3D打印市場中，鈦合金、鋁合金、不銹鋼分別占20.2%、10.0%、9.1%，合計占比39.3%，其余多為非金屬材料，包括尼龍、PLA、ABS塑料、樹脂等。

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2、激光器

近年來，中國激光器市場規模保持增長趨勢，2020年市場規模已達109.1億美元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2021年中國激光器市場規模增速加快，達到129億美元，同比增長18.24%，市占率進一步提升。預計2023年將繼續保持增長，市場規模將達172億美元。

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3、振鏡系統

2021年中國激光振鏡控制系統銷售規模達3.86億元，預計2023年激光振鏡控制系統銷售規模將達5.24億元。

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我國中低端振鏡控制系統已基本實現國產化，但高端應用領域主要由德國Scaps、德國Scanlab等國際廠商主導，根據控制系統供應商出貨數量及高端應用情況測算，2020年我國振鏡控制系統的國產化率約15%。未來隨著國內激光控制供應商的崛起，有望在高端領域對國外企業進行有效替代。

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4、重點企業分析

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二、中游分析

1、市場規模

受3D打印產品逐步規模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，2021年中國3D打印產業規模增速加快，產業規模增至216.5億元。隨著3D打印產品在已有場景中應用規模進一步擴張，以及新場景、新應用的不斷開拓，預計2023年中國3D打印產業規模將突破400億元。

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2、產業結構

中國3D打印設備規模占比達45.0%，3D打印服務和3D打印材料規模占比超25%。

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3、產業布局

我國3D打印產業主要分布在京津冀地區、長三角地區、珠三角地區、中西部地區。

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4、競爭格局

目前，中國市場的主流設備品牌包括聯泰、EOS、華曙、鉑力特、3D Systems、GE、Stratasys、惠普等。數據顯示，聯泰在3D打印行業中市場占比最大達16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

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5、重點企業分析

隨著國內3D打印企業技術的不斷積累，與國外先進水平的差距快速縮小，在大尺寸成型等部分領域甚至實現了反超，優秀企業不斷涌現，以鉑力特、華曙高科、聯泰科技等為代表，綜合實力雄厚，屬于行業領軍企業。

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6、企業熱力分布圖

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四、下游分析

1、應用領域

3D打印目前已被廣泛應用于航空航天、汽車、醫療等領域，并逐漸被嘗試應用于更多的領域中。根據Wohlers Report 2022報告顯示，2021年3D打印主要應用于航空航天、汽車、消費及電子產品、醫療/牙科、學術科研等領域，占比情況如下：

資料來源：Wohlers Report 2022報告、中商產業研究院整理

2、醫療

基于人體存在個體差異而傳統制造醫療器械多為標準化樣式或尺寸的現狀，3D 打印憑借可個性化定制的特點在醫療領域內應用逐步廣泛，主要應用方向包括制造醫療模型、手術導板、外科/口腔科植入物、康復器械等（主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分子復合材料等），以及生物 3D 打印人體組織、器官等。隨著未來經濟水平和精準醫療要求的不斷提升，3D 打印技術在醫療行業的發展將擁有巨大空間。

智慧醫療產業鏈圍繞著信息化基礎設施到“互聯網+醫療健康”系統建設，利用人工智能、通信、大數據等技術，逐步打通“醫、藥、險”各環節，智慧醫療已經成為推動我國數字經濟飛速發展的“新動能”。預計未來行業將繼續高速發展，到2023年國內智慧醫療應用規?？蛇_到936.6億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、汽車工業

伴隨3D 技術的創新升級，其在汽車制造領域的應用將逐漸深入，從概念模型打印到功能模型打印，目前逐步應用于功能部件制造，并向打造整車方向拓展。汽車制造領域 3D 打印，主要應用已覆蓋汽車設計、零部件開發、內外飾應用等方面，主要技術為 SLS、SLM 等。隨著汽車保有量和產量的上升，汽車行業巨大的市場規模將持續為 3D 打印技術的應用提供廣闊的空間。

2023年1月，全國汽車產銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，同比分別下降34.3%和35%。