中商情報(bào)網(wǎng)訊：航空裝備制造業(yè)不僅是維護(hù)發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定的重要保障，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，近年來航空裝備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷提升，人工智能、3D打印等新技術(shù)推動(dòng)行業(yè)規(guī)模化發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游先進(jìn)金屬材料、復(fù)合材料等是生產(chǎn)制造航空零部件的重要原材料。中游主要包括整機(jī)工裝、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空設(shè)備與系統(tǒng)、航空零部件等；下游為航空裝備的維修和保護(hù)以及相關(guān)服務(wù)行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.高溫合金

高溫合金是以鐵、鎳、鈷為基體元素，能在600°C以上的高溫環(huán)境下抗氧化或耐腐蝕，并能在一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的一類金屬材料。近年來，隨看我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)取得高速進(jìn)展，我國(guó)高溫合金行業(yè)發(fā)展受到推動(dòng)，需求量不斷增長(zhǎng)。從2017年的3萬噸增至2020年的5.3萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.89%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋁合金

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。從我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，隨著我國(guó)鋁合金行業(yè)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2997.6億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3255.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.碳纖維

碳纖維是輕質(zhì)高強(qiáng)的航空航天材料，其加工流程復(fù)雜，工藝難度高，具有很高的技術(shù)壁壘。近年來，我國(guó)已經(jīng)意識(shí)到碳纖維及復(fù)材的重要性，開始進(jìn)行戰(zhàn)略布局，大力推動(dòng)碳纖維材料研發(fā)。中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2016年的39.8億元增長(zhǎng)至2021年的111.2億元，預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)145.5億元。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國(guó)航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗(yàn)、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當(dāng)代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。2019年以來，國(guó)內(nèi)C919、ARJ21-700等商用飛機(jī)研制順利推進(jìn)，多型號(hào)通用飛機(jī)日益成熟，轉(zhuǎn)包生產(chǎn)增速放緩。2020年，中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1060億元，保持13.5%的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，到2021年，中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1177億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1275億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)占比

從細(xì)分領(lǐng)域來看，航空制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空器整機(jī)、航空零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)。其中，航空器整機(jī)占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%；航空零部件占比28.7%；航空發(fā)動(dòng)機(jī)占比11.1%；機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)市占比4.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空零部件

近年來，我國(guó)航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國(guó)家政策的引導(dǎo)支持與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國(guó)已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)333.1億元，預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)366.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.航空發(fā)動(dòng)機(jī)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為飛機(jī)最主要的部分，國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度加大以及“兩機(jī)”重大專項(xiàng)、“飛發(fā)分離”等政策的落實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。近年來，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模445.62億元，較2020年增長(zhǎng)51.95億元，預(yù)計(jì)2022年將持續(xù)增長(zhǎng)至478.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.航空維修

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)航空維修市場(chǎng)規(guī)模從2016年至2019年為上漲趨勢(shì)，從2016年的548億元上漲至2019年的872億元。2020年和2021年，主要受到疫情的影響中國(guó)航空維修市場(chǎng)規(guī)模開始下降，航空客流量和運(yùn)輸量有所下降導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模的跌落，2021年中國(guó)航空維修市場(chǎng)規(guī)模為502億元，預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模有望回溫至518億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.物流運(yùn)輸

根據(jù)《2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量731.84萬噸，比上年增長(zhǎng)8.2%。國(guó)內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量465.14萬噸，比上年增長(zhǎng)2.6%，其中，港澳臺(tái)航線完成18.99萬噸，比上年增長(zhǎng)8.0%；國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量266.70萬噸，比上年增長(zhǎng)19.6%。

數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.旅客運(yùn)輸

根據(jù)《2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2021年，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量44055.74萬人次，比上年增長(zhǎng)5.5%。國(guó)內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量43908.02萬人次，比上年增長(zhǎng)7.6%，其中，港澳臺(tái)航線完成59.25萬人次，比上年下降38.4%；國(guó)際航線完成旅客運(yùn)輸量147.72萬人次，比上年下降84.6%。

數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理