2022年中國工業硅產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-08-26 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：工業硅

中商情報網訊：工業硅又稱金屬硅，由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉而成。我國是全球最大的工業硅生產國，隨著光伏產業的發展，預期多晶硅的需求占比將持續提升，同時也將進一步帶動工業硅產業發展。

一、產業鏈

我國工業硅產業鏈上游主要包括硅石、還原劑（木炭、煤炭、石油焦）、石墨電極、甲醇、氯化氫、電力等；中游為工業硅生產；下游主要為有機硅、多晶硅、硅鋁合金、單晶硅、三氯氫硅等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.硅石

硅石是石英巖、脈石英、石英砂巖的總稱，主要用于冶金工業用的酸性耐火磚，同時也是生產工業硅的主要原材料。我國硅石資源主要分布在石英巖中，占比達53.4%；其次為天然石英砂，占比達31.5%，石英砂巖占比達14.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.石英砂

我國石英巖儲量豐富，石英砂是石英石經破碎加工而成的石英顆粒。近年來，在下游產業需求增長的推動下，我國石英砂產量呈現增長態勢。數據顯示，我國石英砂產量由2017年的7786萬噸增至2021年9123萬噸，年均復合增長率4.0%。中商產業研究院預測，2022年我國石英砂產量可達9653萬噸。

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3.石油焦

在工業硅冶煉環節中，石油焦是非常重要的還原劑耗材。石油焦是石油煉化副產品，本身并不存在產能概念，其產出基本依賴石油煉化產量。數據顯示，2021年我國石油焦產量3029.5萬噸，同比增長3.7%；2022年上半年，我國石油焦產量為1472.2萬噸，同比下降1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

4.石墨電極

（1）石墨電極產量

中國石墨電極產量在2017-2019年呈高速增長態勢，2019年總產量達到80.1萬噸，年均復合增長率達到20.4%。2020年受行業虧損和疫情影響，產量略有下降，同比下降4.4%。2021年產量達100.9萬噸，產能利用率達59%，較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平，預計2022年將達121萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）石墨電極產能分布

中國石墨電極整體市場集中度較低，前十企業產能占比不超過50%，其中方大炭素占比最多，達12.5%。其次分別為遼寧丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、山西宏特、介休志堯、靈石楊帆、河南紅旗渠、大同宇林德，占比分別為5.8%、4.7%、4.1%、4.1%、3.5%、3.5%、3.5%、2.9%、2.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.電力

工業硅生產耗電量大，生產1噸工業硅約需消耗1.1-1.4萬度電，電力成本幾乎占據了工業硅核心，若電力不足可能導致開爐生產受阻，工業硅價格上漲。數據顯示，2021年我國累計發電量8.11萬億千瓦時，較2020年同比增長8.1%。2022年1-7月，我國發電量達4.77萬億千瓦時，同比增長1.4%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.工業硅市場規模

工業硅又稱金屬硅，由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉而成，主要應用于硅鋁合金、有機硅、多晶硅等行業。近年來，我國為達碳中和、碳達峰的目標，可再生能源化轉型勢在必行，從而也帶動了大宗原料工業硅的市場規模，數據顯示，我國工業硅市場規模由2017年191億元增至2020年226億元。近期，在新疆疫情以及四川限電情況下，工業硅市場將呈現供不應求局面，金屬硅價格有望進一步增長。中商產業研究院預測，2022年我國工業硅市場規模可達253億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業硅產量

2021年我國工業硅行業總體運行平穩，行業供需兩旺，價格大幅上漲。2021年，中國工業硅產量261萬噸，同比增長24.3%。據中國有色金屬工業協會數據，2022年上半年，我國工業硅產量143.6萬噸，同比增長26.9%。

數據來源：中國有色金屬工業協會、中商產業研究院整理

3.工業硅產量區域分布

從工業硅產量分布來看，我國工業硅的產地集中在新疆、云南、四川等地，主要是因為這些地區電力成本優勢突出，擁有生產工業硅的上游資源。數據顯示，2021年我國工業硅產量占比前三的省份為新疆、云南和四川，占比分別為46%、19%和13%。此外，甘肅、福建的工業硅產量占比均為3%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.工業硅消費量

近年來，受光伏產業需求拉動，我國工業硅消費量整體呈現增長趨勢。數據顯示，我國工業硅消費量由2017年的147萬噸增至2021年的186萬噸，年均復合增長率6.1%。2022年上半年，受益于新能源的發展，工業硅的市場需求持續上漲，累計消費量109.2萬噸，同比增長24.4%。

數據來源：中國有色金屬工業協會、中商產業研究院整理

5.工業硅出口情況

近幾年，由于國內市場對工業硅需求的大幅增長，我國工業硅出口數量逐年下降，由2017年的83.48萬噸降至2020年的61.15萬噸，其中2020年受新冠肺炎疫情影響，出口年降至近年低谷。2021年我國工業硅出口量同比大幅增長，出口77.78萬噸，同比增長27.2%，主要受益于海外疫情緩解、市場需求回升。據海關總署數據，2022年上半年，我國工業硅出口35.2萬噸，同比下降12.6%。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.工業硅下游應用情況

近年來，我國工業硅下游市場中有機硅是最主要的應用領域。數據顯示，2021年有機硅消費工業硅77萬噸，占比41%。其次，多晶硅消費工業硅59萬噸，占比32%；鋁合金消費工業硅45萬噸，占比24%。

數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會、中商產業研究院整理

2.有機硅

有機硅作為化工新材料的一種，性能優異，被廣泛應用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫藥、日化等領域，是社會經濟發展和國民生活水平提高不可缺少的材料。同時，在半導體、新能源、5G等產業快速發展的帶動之下，有機硅產量和需求量進一步增長。數據顯示，2020年有機硅產量約為134萬噸，行業產能利用率為79.3%，預計2022年有機硅產量將進一步增長至148萬噸。