歐洲的北歐半導(dǎo)體因不滿臺積電的芯片產(chǎn)能分配,決定將它的部分訂單轉(zhuǎn)交給格芯和Silterra,此舉對于占臺積電大部分收入的歐美芯片企業(yè)將產(chǎn)生重要影響,如此也將迫使臺積電進一步向中國大陸芯片靠攏,以確保業(yè)績。

北歐半導(dǎo)體的做法對臺積電的影響可能不僅限于歐洲芯片企業(yè),而可能影響到美國芯片企業(yè),美國芯片才是臺積電的大客戶,但是這兩年芯片產(chǎn)能緊張,臺積電已將七成芯片產(chǎn)能分配給美國芯片,卻依然無法滿足美國芯片的要求。

此外,美國還在積極扶持本土的芯片制造企業(yè)如Intel和格芯,美國提出的520億美元補貼本來的說法是分配一部分給前往美國奢侈的臺積電和三星,但是在Intel的游說下--Intel強調(diào)這520億美元補貼只應(yīng)該給美國本土芯片企業(yè),臺積電和三星至今未能獲得補貼。

這都對臺積電產(chǎn)生重要影響,早前臺積電創(chuàng)始人張忠謀就表示赴美設(shè)廠恐怕很難賺錢,因為美國的成本太高了,人工、土地、能源等都遠高于其他地方,甚至于連美國自己的Intel都嫌棄本土生產(chǎn)成本太高而將Intel 4工廠設(shè)在愛爾蘭。

如此情況下,美國芯片企業(yè)可能也會如北歐半導(dǎo)體那樣縮減給臺積電的訂單,而將訂單分配給美國本土的格芯和Intel,這對于臺積電影響無疑是相當(dāng)大,畢竟它的大客戶就是美國芯片企業(yè),蘋果更是為臺積電貢獻了近四分之一的營收。

如果美國芯片企業(yè)也如北歐半導(dǎo)體那樣縮減訂單,將更多訂單轉(zhuǎn)交給美國本土企業(yè),那么臺積電只能尋找新的客戶,而中國大陸的芯片企業(yè)無疑是最好的選擇。

中國已成為全球最繁榮的芯片市場,近8年來誕生了數(shù)千家芯片設(shè)計企業(yè),隨著中國大陸芯片企業(yè)的崛起,它們正為中國大陸的芯片代工廠提供源源不斷的收入,早前分析機構(gòu)給出的數(shù)據(jù)就顯示全球前十大芯片代工廠當(dāng)中,中國大陸的中芯國際、上海華虹、晶合集成的增速超過了另外七家芯片代工企業(yè),其中晶合集成增速高居第一、并且它也是首次躋身全球前十大芯片代工廠的位置。

隨著中國芯片的崛起,中國采購的芯片正在逐步減少,今年前五個月中國進口的芯片數(shù)量減少了283億顆,中國是全球最大的芯片采購客戶--2021年采購了全球六成的芯片,大幅減少芯片采購量給全球市場造成巨大震動;中國芯片進口量在減少,但是出口量卻在增加,今年前五個月芯片出口量增長了19．6%。

歐美本來就有可能減少訂單,如今它們的大客戶--中國市場采購的芯片減少將導(dǎo)致這些歐美芯片企業(yè)進一步衰退,這必然導(dǎo)致它們給臺積電的訂單進一步減少,如此臺積電將只能進一步爭取中國大陸芯片的訂單。

今年一季度臺積電的業(yè)績也顯示它正在向中國大陸芯片靠攏,該季度中國大陸芯片企業(yè)為臺積電貢獻的營收比例達到11%,較去年的6%大幅增長超八成,考慮到上述歐美芯片的影響,臺積電未來所能依靠的客戶恐怕就只有中國大陸芯片了。